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Bci realiza primera emisión de bono en mercado suizo por US$210 millones
La operación se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento internacionales, tanto geográfica como por tipo de inversor.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 5 de septiembre de 2013 a las 11:00 hrs.
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Tras dos días de road show con más de 30 inversionistas, Bci realizó su primera emisión de un bono en el mercado suizo el pasado 29 de agosto por un monto equivalente a US$210 millones aproximadamente, a tres años plazo.
La operación se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento internacionales, tanto geográfica como por tipo de inversor.
Según señaló la empresa, "la sólida situación financiera de Bci así como también los sanos fundamentos macroeconómicos y la estabilidad política de Chile fueron muy valorados por los inversionistas de ese mercado".
En ese sentido, el gerente Internacional de Bci, Mario Sarrat, destacó que "fue muy bien recibida esta colocación. De hecho tuvimos más de 50 solicitudes distintas en el libro de órdenes logrando una sobresuscripción de más de dos veces, por varios factores. Uno de ellos fue el reconocimiento a la solidez de Bci, y al mismo tiempo nos presentamos en un momento donde la volatilidad mundial hizo que Chile destacara aún más como un activo de calidad".
